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数字中国迎重磅规划一文了解自主可控核心 [复制链接]

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来源:同花顺

摘要:数字中国建设再迎重磅规划,规划提到勾勒“”整体框架,数字经济细分方向今天出现异动。本文详细解析了数字经济的范畴、数字经济产业链,以及几个自主可控细分领域,文末梳理了产业链核心上市公司。预计阅读时长3分钟。

暖风频吹,数字中国建设再迎重磅规划!

2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,为中长期国内数字化建设和发展谋篇布局,勾勒“”整体框架。

两大基础:夯实数字基础设施和数据资源体系;

五位一体:推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合;

两大能力:强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”;

两大环境:优化数字化发展国内国际“两个环境”。

近些年,数字经济相关政策频发,十四五数字经济规划指出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。我们今天一起详细了解下数字经济框架,对整个大范畴有个清晰的认识。

1、数字经济—经济发展的“稳定器”

数字经济是一种新型经济形态,以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过技术数字与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。

现代社会已经进入数字经济时代,数字经济创新性强,渗透性强,覆盖广泛,可以说是经济发展的重要力量,是经济的“稳定器”。

按照中国通信院发布的《全球数字经济白皮书(年)》,年全球数字经济规模保持快速增长,我国经济规模居全球第二,达到45.5万亿元,同比增长16.2%,高于同期GDP名义增速,市场规模占GDP的比重为39.8%,并且呈现逐年快速增长。数字经济在经济中的地位更加稳固,支撑力更强。

资料来源:中国信通院,天风证券研究所

2、数字经济产业链

数字经济产业链覆盖范围广,涉及行业众多。主要包括上游产业基础设施建设、中游数字经济、下游应用。

资料来源:中商产业研究院,东兴证券研究所

(1)上游:产业基础设施建设

产业链上游是数字产业的基础设施建设,包括:5G基建、光线光缆、PCB和芯片等,是整个行业的基础。

(2)中游:数字经济

中游数字经济包括数字产业化和产业化数据两大部分。

其中数字产业化方面,主要核心产业是数字产品制造业、数字产品服务、数字技术应用业、数字要素驱动业。电信、互联网、电子信息制造、软件信息服务是四大先导行业,对应实现5G、大数据、云计算、人工智能的应用落地。

产业数字化方面,涉及的主要核心产业是数字化效率提升业,数字经济在各个行业落地和应用,各行业形成新模式和新业态。目前我国数字经济主要以产业数字化为主,占数字经济比重超80%。

资料来源:国家统计局,华泰研究

(3)下游:应用

下游应用方向如数字政府、智慧城市、智慧农业、车辆网、智慧制造、平台经济、数字货币等。

3、自主可控—发展数字经济的前提条件

自主可控,是数字经济中的重要一环。一方面,自主可控替代产业链涉及的CPU、服务器、操作系统、数据库等基础软硬件,是数字经济的基础底座,另一方面,涉及的一些应用软件是数字经济向其他行业的延伸。

因此,自主可控是发展数字经济的前提条件,也是首要任务,自主可控产业链包括CPU、服务器、操作系统、数据库、办公软件、安全保密、工业软件等。

(1)CPU:中长期国产替代明朗

CPU,即中央处理器,目前处于国外企业高度垄断市场,国产化提升迫在眉睫。

从当前国产CPU的路线来看,主要划分为4类架构:X86架构、ARM架构、ALPHA架构及MIPS架构。目前X86、ARM架构应用较为广泛,海光X86的2号系列后的产品,已经实现独立迭代,成为各个党政关键部门认可的自主可控CPU产品。

中长期来看,CPU国产替代比较明朗。

资料来源:华安证券研究所

(2)基础软件

①操作系统:国内操作系统发展趋于稳定

操作系统是基础软件,具备控制、管理与服务三大功能。近些年,我国操作系统主要集中于两大厂商:麒麟和统信软件,两个操作系统市场逐步趋于稳定。

通信操作系统,在桌面市占率较高,并且大多采用PC预装的方式。

麒麟操作系统,在服务器端具有更高份额。

②数据库:储存数据的基础工具

数据库是数据要素基础软件,主要作用是数据整理及储存,以便于未来的读取、改写和使用。是储存数据的基础工具,国产替代逻辑较强。根据艾瑞咨询数据,我国数据库市场将于年达亿元,同比增速约14%。

资料来源:华安证券研究所

(3)应用软件

①办公软件:快速渗透到政府和企事业单位

近些年,在政府部门和企事业单位,办公软件已经逐步替换为国有软件,主要是金山办公。从招标王数据看,医院、法院、水利局、图书馆、统计局、农村商业银行,均在信创替换的列表,

②工业软件:国产替代逻辑强

工业软件主要应用于各个行业中,如化工、石化、钢铁、有色、水泥等,是国家的支柱行业。但由于工业设计软件的技术壁垒较高,国内设计软件的开发较为滞后,国产替代的逻辑较强。

(4)信息安全

①网络安全:基础保障

网络安全涉及到关键信息基础设施保护、政府数据和个人数据保护,尤其是政府、国央企和大型民企,对网络安全的需求更是急迫。在信创大规模发展背景下,网络安全有望快速提升国产化率,抓住市场机会。

②加密:保护数据的重要手段

数据是数字经济的核心要素,在数据的采集、存储、处理、传输、交换全生命周期中,加密是保护数据的重要手段,是数字经济不可或缺的重要技术。

资料来源:华安证券研究所

4、数字经济—自主可控领域公司梳理

(1)CPU:海光信息;

(2)服务器:浪潮信息、中科曙光、神州数码;

(3)操作系统:中国软件、诚迈科技;

(4)数据库:海量数据、中国软件、星环科技、太极股份;

(5)办公软件:金山办公;

(6)安全保密:吉大正元、格尔软件、信安世纪;

(7)工业软件:中望软件、中控技术、容知日新、华大九天、概伦电

子、广立微。

重点提示:最近的盘面热点轮动很快,很多板块利好出现,直接一日游或者两日游,可持续性不强。数字经济方向今天早上的异动也是受政策消息刺激,之后冲高回落,对于该板块短期保持谨慎态度,注意风险。本文仅作为梳理行业情况,用以学习。

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