白癜风诊疗规范 https://m.39.net/pf/a_4632170.html-5-8日
先看消息：
5月7日，中国电信发布20年服务器集采招标，采购需求台，采购规模相较18年的6.2w下滑9.3%；若以18年采购均价4.9万/台测算，本次招标规模超过27亿元。我们认为，最超预期的部分是在国产化服务器的招标：8个标包中，Intel的CPU服务器需求为台，占比79.4%；AMD芯片服务器需求为台，占比0.7%；国产化（华为鲲鹏CPU+中科曙光海光CPU）需求为台，占比19.9%。其中国产化产品的需求主要集中在双路服务器，也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏思路CPU芯片加昇腾AI芯片，海光CPU则搭配英伟达GPU。此前中国移动业发布了20服务器集采需求,台，刷新单次招标最大规模。若以18-19年PC集采平均单价7.31万/台测算，此次集采规模达.08亿元。电信+移动的需求释放，同时联通已经发布20年集采前的专项测试，采购计划已经明确。再次印证了我们去年的观点：年运营商集采大年将拉动服务器需求迎来拐点。我们预计中国移动下半年大概率开展第二次招标，行业需求将持续释放。
三大运营商的ICT转型+5G新周期推动，通信市场将迎来服务器集采大年。年除中国移动释放了11万台（两次招标）的服务器需求外，联通、电信都没有展开集团层面的大规模集采。H2，移动、联通纷纷宣布将公有云作为战略转型目标。叠加20年5G商用，我们预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场经历19年的调整后，20年将重新进入需求大年。我们此前测算年运营商市场的服务器需求规模将突破亿元，从目前进展来看，大概率超出我们预期。
一句话总结：服务器自主可控的春风来了。
我节前提前告诉大家了，计算机板块机构加仓。
现在，看懂了吧！
从现在订单数据看，硬件设备，服务器方向比较景气。
后续软件也会跟上的。
重点
