每经记者:段思瑶每经编辑:范文清
长达10余年的一汽集团整体上市计划,终见曙光。
2月19日,一汽轿车(,SZ)发布公告称,公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获中国证券会上市公司并购重组审核委员会通过,公司股票当天开市起复牌。
一汽轿车资产重组事项落定后,意味着其乘用车业务与上市公司剥离,上市公司将变成一汽集团的商用车上市平台,由此中国第一汽车股份有限公司(以下简称一汽股份)长期以来的同业竞争问题迈出了关键一步。据了解,为了推动一汽集团整体上市,包括一汽夏利、一汽吉林等“一汽系”公司也在加速混改。
眼下,阻碍一汽集团整体上市的“绊脚石”正在一个个被挪开,一汽集团距离其整体上市目标正越来越近。
一波三折的重组方案
以何种方式实现整体登陆资本市场,这是多年来围绕在一汽集团身上最大的悬念之一。
去年3月27日晚,沉默许久的一汽轿车放了个大招,拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持有的一汽解放汽车有限公司(以下简称一汽解放)股权,并募集配套资金。
5个月后,一汽轿车再次发布公告称,将拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾轿车有限公司(以下简称一汽奔腾)后,将一汽奔腾%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放%股权中的等值部分进行置换。
不过,随后一汽轿车又突然宣布取消拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买一汽股份持有的%股权交易方案中的募集配套资金部分,相关对价由公司用自有现金支付。
取消交易方案中的募集配套资金部分的同时,一汽轿车重大资产重组的资产置换标的和作价保持不变,即一汽解放%股权作价约.09亿元,一汽奔腾%股权作价约50.88亿元。此外,一汽轿车以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变,分别为.21亿元、.21亿元、20亿元。
“从目前来看,一汽集团整体上市的路径已经很清晰,一汽轿车将作为一汽集团旗下商用车上市平台,乘用车业务被打包至一汽股份旗下,作为乘用车业务的上市平台。”一位不愿具名的证券分析师对《每日经济新闻》记者说。
记者发现,目前一汽集团